Как заполнить чек-лист с нуля
- Откройте вкладку Задачи плана. Выберите Создать с нуля.
- Теперь выберите длительность, например, 3 месяца. Длительность можно будет поменять.
- Затем настройте длительность этапов: по неделе или по месяцу. Вы также можете настроить длительность вручную, например, чтобы каждый этап длился один день. Нажмите Продолжить.
- Открылась структура плана по неделям. Вы можете добавить этап «Первый рабочий день», прежде чем сотрудник начнёт основные этапы плана. Чтобы добавить новый этап, нажмите на + между этапами.
- Укажите Сроки этапа, например, первый день плана. Затем добавьте название и описание. Нажмите Сохранить.
- Нажмите •••, затем Переместить этап выше, чтобы поставить этап перед другими.
- Теперь кликните Добавить задачу → Текстовая задача.
- Добавьте название и описание. В описание можно поместить ссылки на материалы, подробные инструкции и другую информацию.
По умолчанию задачи на первый день нужно выполнить до конца дня, а остальные задачи — до конца этапа. В поле Срок выполнения вы можете установить другие сроки, например, до обеда. Для этого выберите Указать дату и время.
Далее укажите куратора, который подтвердит, что задача готова. Если у задачи нет куратора, сотрудник подтверждает её самостоятельно.
- Наконец, кликните Создать задачу.
Отличная работа! Так вы можете создать задачи в других этапах.
Как заполнить чек-лист из шаблона
- На вкладке Задачи плана кликните Использовать шаблон.
- Выберите шаблон из доступных в аккаунте, например, готовый план от iSpring. Нажмите Продолжить.
- Отредактируйте задачи и выставьте новые сроки выполнения.
- Если задач в шаблоне недостаточно, кликните Добавить задачу → Задача.
- Отредактируйте план и сохраните.
Как отредактировать этап
Вы можете редактировать названия этапов, устанавливать сроки прохождения и добавлять описания.
- Выберите этап, например, Неделя 1 и нажмите ••• → Редактировать этап.
- Установите сроки этапа.
Если нужно, поменяйте название этапа и добавьте описание. В описании укажите цели этапа или навыки, которые он поможет развить.
Нажмите Сохранить.
Как добавить новый этап
Вы всегда можете добавить новый этап в структуру плана.
- Нажмите + и выберите Новый.
- Если в ваших шаблонах есть этап с подходящими задачами, выберите Из шаблона, чтобы перенести этап в новый план.
- Далее найдите нужный этап в шаблонах. Нажмите на раскрывающийся список и отметьте этапы галочкой.
- Нажмите Добавить.
У добавленных этапов будут свои сроки прохождения. Не забудьте изменить их для нового плана.
Отлично! Вы создали структуру плана и задачи. Далее добавим кураторов.
Как добавить кураторов
Вы можете добавить одного или нескольких кураторов к задаче.
- Выберите задачу и нажмите ••• → Редактировать.
- Нажмите на + в блоке Куратор задачи.
- Добавьте кураторов.
- Нажмите Сохранить.